В сумеречной Москве 1930-х годов талантливый драматург становится жертвой идеологической цензуры. Его творчество объявляют антисоветским, карьера рушится, а двери литературного сообщества захлопываются перед ним.
В момент полного отчаяния судьба сталкивает его с Маргаритой – женщиной поразительной красоты, заточенной в клетке несчастливого брака. Их встреча становится катализатором творческого прорыва – драматург начинает создавать роман, где реальность переплетается с фантасмагорией.
Центральной фигурой произведения становится загадочный Воланд – персонаж, вдохновленный таинственным иностранцем из жизни автора. Воланд вторгается в повествование, размывая границы между вымыслом и действительностью.